Der junge Nianankoro steht an der Schwelle zum Erwachsensein und soll deshalb mit dem Wissen und den Fähigkeiten vertraut gemacht werden, die ihn umgebenden Kräfte zu beherrschen. Sein Vater, ein mächtiger Magier, will jedoch verhindern, dass ihm sein Sohn ebenbürtig wird. Er wäre sogar bereit, ihn zu töten. Nianankoros Mutter schickt ihren Sohn auf die Reise, um jenes Wissen zu erlangen, das es ihm ermöglicht, seinem Vater auf Augenhöhe gegenüberzutreten. Ein visionärer Film von einer inneren Schönheit, die sich kaum beschreiben lässt, voller Tiefe, Innigkeit und sanftem Humor. Und einer der wichtigsten und nachhaltigsten Filme des afrikanischen Kinos.